一、整體發(fā)展與產(chǎn)能情況。

俄有色金屬礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量豐富、品種齊全，其中錳、銅、鉛、鋅、鎳、鈷、釩、鈦等儲(chǔ)量均位列世界前茅，僅錫、鎢、汞等金屬資源儲(chǔ)量較少，不能自給。根據(jù)俄國家礦物資源委員會(huì)數(shù)據(jù)，俄銅礦的探明儲(chǔ)量達(dá)9270萬噸，約占世界總儲(chǔ)量的10%，主要集中在諾里爾斯克、烏拉爾和外貝加爾三個(gè)地區(qū)，以硫化銅鎳礦石為主要類型，俄銅產(chǎn)量能夠滿足自身市場需求；俄鉛礦的探明儲(chǔ)量達(dá)1260萬噸，約占世界總儲(chǔ)量的6%，主要鉛礦床集中在西伯利亞南部的克拉斯諾亞爾斯克邊疆區(qū)和布里亞特共和國等地區(qū)，俄鉛礦開采規(guī)模大，但工業(yè)開發(fā)水平較低；俄鋁土礦表面儲(chǔ)量超過4億噸，但只有一半左右可采，大型煉鋁廠均集中在西伯利亞地區(qū)；俄鋅礦的探明儲(chǔ)量達(dá)6030萬噸，約占世界總儲(chǔ)量的9%，居世界第2位，俄鋅礦開采與加工可充分滿足國內(nèi)需求；俄鎳礦儲(chǔ)量約達(dá)1740萬噸，主要集中在諾里爾斯克礦區(qū)和摩爾曼斯克州，俄鎳礦儲(chǔ)量、開采量及出口量均居世界第一位。

2008年全球金融危機(jī)對俄有色金屬業(yè)發(fā)展造成巨大沖擊，其產(chǎn)量和銷量均陷入低谷。自2009年起，俄主要有色金屬產(chǎn)品產(chǎn)量逐年小幅回升，但受國際市場行情及美歐制裁等因素影響，鋅、鋁等產(chǎn)品的市場需求及產(chǎn)能均未能達(dá)到預(yù)期增長目標(biāo)。2018年俄鋁產(chǎn)量為375.3萬噸，與2017年基本持平，占世界鋁總產(chǎn)量的6%，其中原生鋁產(chǎn)量約為350萬噸；銅產(chǎn)量約103.9萬噸，同比增長9.9%，占世界銅總產(chǎn)量的4.3%；鋅產(chǎn)量為25.5萬噸，與前兩年持平，僅占世界總產(chǎn)量的2%；鎳產(chǎn)量為15.8萬噸，與2017年持平，但較2016年水平下降2.4萬噸，占世界總產(chǎn)量的7.1%。

二、貿(mào)易與投資情況。

俄有色金屬業(yè)企業(yè)均以出口為導(dǎo)向，有色冶金產(chǎn)品是俄主要出口商品之一，其中，鋁產(chǎn)品出口約占其生產(chǎn)總量的80%。根據(jù)俄聯(lián)邦海關(guān)署統(tǒng)計(jì)，2018年俄羅斯鋁及其制品（HS76）出口總額達(dá)65.6億美元，同比增長2.2%，其中出口占比最大的產(chǎn)品為未鍛軋鋁（HS7601），出口額達(dá)53.5億美元，同比增長2.7%；銅及其制品（HS74）出口總額達(dá)53.72億美元，同比增長13.9%，未鍛軋精煉銅及銅合金（HS7601）和銅絲（HS7408）為銅產(chǎn)品主要出口品類，出口額分別為41.3億和10.4億美元；鋅及其制品（HS79）出口總額為9600萬美元，同比下降25.6%，未鍛軋鋅（HS7901）為主要出口品類；鎳及其制品（HS75）出口總額達(dá)26.1億美元，同比增長25.2%。除少數(shù)產(chǎn)品出口下滑外，俄主要有色金屬產(chǎn)品出口保持低速增長趨勢。

進(jìn)口方面，根據(jù)俄聯(lián)邦海關(guān)署統(tǒng)計(jì)，2018年俄進(jìn)口鋁及其制品總額為12.3億美元，同比下降2.2%，主要進(jìn)口品類為其他鋁制品（HS7616）；銅及其制品進(jìn)口額為7.9億美元，同比下降2.9%，主要進(jìn)口品類為銅制管附件（HS7412）和銅廢碎料（HS7404）；鋅及其制品進(jìn)口額為6800萬美元，同比下降34.9%；鎳及其制品進(jìn)口額為1.1億美元，同比增長5.7%，其他鎳制品（HS7508）為主要進(jìn)口品類。

俄有色冶金業(yè)生產(chǎn)高度集中，90%有色金屬產(chǎn)品由俄羅斯鋁業(yè)聯(lián)合公司（俄鋁公司）和諾里爾斯克鎳業(yè)公司等6家大型控股公司生產(chǎn)。在擴(kuò)大投資與吸引外商投資方面，有色冶金業(yè)位居俄各行業(yè)前列。俄鋁公司為俄羅斯鋁業(yè)的支柱型企業(yè)，在受美制裁的壓力下，公司仍保持一定的資金與資源實(shí)力，能夠不斷投入新產(chǎn)能、拓寬產(chǎn)品種類、創(chuàng)新鋁產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域并積極擴(kuò)大內(nèi)需。該公司目前業(yè)務(wù)遍布五大洲13個(gè)國家，包括15家鋁加工廠、11家氧化鋁精煉廠、8個(gè)鋁土礦以及4家鋁箔加工廠等。俄鋁公司重視鋁工業(yè)生產(chǎn)領(lǐng)域的技術(shù)性投資，將于2018—2022年間投資2.5億美元在其冶煉廠應(yīng)用生態(tài)自焙槽技術(shù)，提高冶煉廠能源效率、減少環(huán)境污染。全球最大的精煉鎳、鈀生產(chǎn)商諾里爾斯克鎳業(yè)集團(tuán)重視海外投資，在澳大利亞、博茨瓦納、南非、芬蘭和美國均有設(shè)廠。自2015年實(shí)施新發(fā)展戰(zhàn)略后，諾里爾斯克鎳業(yè)集團(tuán)于2015—2018年間投入80—100億美元以更新產(chǎn)能、提高生產(chǎn)效率和資本利用率。

三、市場需求與未來發(fā)展預(yù)測。

俄信用評級機(jī)構(gòu)ACRC公司進(jìn)行了預(yù)測。近5年內(nèi)，除鎳產(chǎn)品外，俄市場對主要有色金屬產(chǎn)品需求將穩(wěn)步增加。關(guān)于鋁產(chǎn)品，2018年鋁價(jià)上漲帶動(dòng)鋁產(chǎn)能擴(kuò)大，導(dǎo)致未來兩年鋁產(chǎn)品供給或?qū)⒊霈F(xiàn)飽和，俄鋁產(chǎn)品產(chǎn)量及貿(mào)易額將基本維持當(dāng)前水平。但2021年以后，全球市場對鋁產(chǎn)品的需求將急劇增長，2023年國際鋁價(jià)將在1900—2100美元/噸的區(qū)間浮動(dòng)，俄市場對鋁產(chǎn)品需求也將進(jìn)一步擴(kuò)大。關(guān)于銅產(chǎn)品，受國際市場銅產(chǎn)品供不應(yīng)求的整體形勢影響，2023年以前俄市場對銅產(chǎn)品的需求將持續(xù)擴(kuò)大至34萬噸（2018年俄市場銅產(chǎn)品需求為29.1萬噸），國際市場價(jià)格將逼近6300美元/噸。關(guān)于鋅產(chǎn)品，2023年以前俄市場對鋅產(chǎn)品的需求將持續(xù)擴(kuò)大至30萬噸（2018年俄市場鋅產(chǎn)品需求為25萬噸）。由于國際鋅價(jià)已在2016—2018年間達(dá)到峰值，市場需求提升對鋅產(chǎn)品價(jià)格影響不大，將維持在2200—2500美元/噸的水平。俄國內(nèi)鋅產(chǎn)能較為落后，2018年10月烏拉爾采礦冶金公司旗下主要電解鋅工廠因失火而暫時(shí)停業(yè)，2019年俄預(yù)計(jì)將大幅擴(kuò)大鋅產(chǎn)品進(jìn)口至4萬噸，出口將銳縮至1.8萬噸。關(guān)于鎳產(chǎn)品，近幾年俄鎳礦開采效率提高，且在印度尼西亞、巴西和芬蘭的鎳生產(chǎn)項(xiàng)目相繼投產(chǎn)和恢復(fù)生產(chǎn)的影響下，全球以及俄市場鎳產(chǎn)品供給將逐步出現(xiàn)飽和。

 信息來源：駐俄經(jīng)商參處