一、整體發展與產能情況

俄鋼鐵工業產值占國家GDP總量約5%，占工業生產總產值的12%，鋼鐵產品出口占對外出口總額約10%。俄作為全球十大主要產鋼國之一，相對于其他國家在鋼鐵行業有較大優勢，其鐵礦資源儲量居世界第一位，電爐煉鋼成本處全球較低水平。俄主要大型聯合企業均擁有自有鐵礦和煤礦，行業具有較強的自主權。2014年俄新利佩茨克鋼鐵公司鐵礦石供應率已達85%，2018年鐵礦供應已基本實現自給自足。自2013年以來，俄鋼鐵產量基本維持在每年7000萬噸左右。根據世界鋼鐵協會數據，2017年俄鋼鐵產量達7150萬噸，同比增長1.3%，占全球鋼鐵總產量的4%；2018年產量達7170萬噸，同比小幅增長0.3%，位居全球鋼鐵產量排名第6位。

近年來受全球鋼鐵產能過剩等因素影響，俄鋼鐵行業產能和產量增長不大。但自2017年以來，俄經濟的持續平穩復蘇帶動了國內用鋼需求，俄各大鋼鐵公司產量及營收額均呈增長趨勢。俄鋼鐵行業產能集中度居全球第一位，前7大鋼企鋼鐵產量占總產量80%以上。2018年俄新利佩茨克鋼鐵公司鋼鐵產量突破歷史記錄達1750萬噸，占俄當年鋼鐵總產量的23%，位居俄各大鋼鐵公司產量榜首，營收額達120億美元。新利佩茨克鋼鐵公司主要生產扁板材（占比82%）及型材（18%），其鍍鋅板和彩涂板在俄市場占有率分別達23%和22%，電工鋼市場占有率更高。產能居第二位的俄耶弗拉茲集團2018年鋼鐵產量為1302萬噸，同比縮減7.2%，但營收額增長18.5%。耶弗拉茲集團主要生產鋼鐵型材，其鋼軌型材在俄市場占有率達77%。2018年俄馬格尼托戈爾斯克鋼鐵集團鋼鐵產量為1266萬噸，同比縮減1.5%，但營收額增長8.9%。俄馬鋼主要生產熱軋、冷軋板材和型材，2018年其鍍鋅板產量突破歷史紀錄達126.9萬噸，同比增長11.9%。2018年俄謝維爾鋼鐵集團鋼鐵產量為1204萬噸，同比增長2.9%，營收額增長9.3%。

二、貿易與投資情況

俄羅斯為鋼材凈出口大國，每年出口量約占總產量的40—50%，保持在2500—3100萬噸左右，主要出口產品為生鐵、鋼鐵板材、板坯、長材等。根據俄海關署統計，2018年俄金屬及制品（除貴金屬外）出口總金額達445億美元，黑色金屬及制品出口額達274.34億美元。其中，生鐵出口577萬噸，同比增長19.7%，穩居全球生鐵出口量第一位；直接還原鐵出口364萬噸，增長27%，連續兩年刷新歷史出口記錄；鐵合金出口81.1萬噸，增長9.1%；鋼鐵和型材總出口3060萬噸，增長6.5%，為歷史最好水平；鋼鐵半成品出口1674萬噸，增長10.6%；鋼管出口246萬噸，增長14.7%。近兩年來俄主要鋼鐵產品出口均呈積極增長態勢，但結構鋼、鋼絞線和緊固件等黑色金屬制品出口量分別為24.2萬噸、5.8萬噸、3.5萬噸，出口水平較低。

進口方面，根據俄海關署統計，2018年俄進口黑色金屬713.7萬噸，同比增長4.9%，黑色金屬及其制品總進口額達110.9億美元。除去生鐵、鐵合金及廢舊鋼（HS稅號7201—7204項下產品），俄主要類型鋼鐵進口量566.6萬噸，同比下降0.4%；鋼管（HS稅號7304—7306項下產品）進口量56.4萬噸，同比增長22.1%。俄主要進口彩涂鋼鐵型材（進口占比24%）、熱軋型材（占比14%）、不銹鋼型材（占比13%）以及鐵合金（占比8%）等，主要鋼鐵進口來源國為烏克蘭、哈薩克斯坦和中國。

在投資方面，俄大型鋼鐵企業加強投資、更新技術并不斷保持競爭力的意識較強：一是大量投資用于技術開發和改造。俄鋼企年均投資額超過80億美元，致力于提高生產效率并開發新產品，其高附加值產品份額不斷增長。二是國際并購意識強，俄鋼企有明確的國際戰略定位，善于在擁有低成本生產優勢的本土進行上游或低附加值產品的生產，將高附加值產品生產線建在歐美國家終端應用市場，獲取高額利潤。三是投資更新基礎設施與設備。根據俄鋼鐵協會數據，俄鋼鐵行業已于2014年前完成了產能更新的主要任務，俄鋼企逐步淘汰了部分平爐，改建電爐。在增加鋼鐵產量的同時也帶動了國內對廢舊鋼鐵的需求。

三、市場需求與未來發展預測

受全球鋼鐵貿易整體趨勢以及美歐制裁引發的俄經濟持續低位增長等因素影響，2014—2016年間，俄國內市場和重點行業對鋼鐵的需求出現較大下滑。2017年以來，俄市場對鋼鐵產品需求逐步走出“低谷”，主要原因是俄經濟穩步復蘇，國內住房、基礎設施建設應勢而起、穩步推進；油氣領域國際合作項目蓬勃開展，建設用鋼需求大；國際鐵路陸路運輸合作的興起促進俄政府加大對公路、鐵路、港口等基礎設施現代化改造及建設的投資，帶動相關領域的用鋼需求。

國家政策積極引導也是俄市場鋼鐵需求擴大的重要因素。俄工貿部于2015年3月制定了鋼鐵行業進口替代政策規劃，規定中長期內俄對鋼鐵產品進口依賴度應通過采購國產鋼鐵及產能現代化措施逐步縮減。進口替代政策一定程度上刺激了俄鋼企生產積極性，俄業界預測2024年俄鋼鐵產能將較2019年水平增長20%，鋼鐵制品產能將增長16%。目前俄國產型材、鋼管等傳統鋼鐵產品市場占有率已達90%。

信息來源：駐俄經商參處